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JB Capital

Início de Cobertura: 07-06-2018

Resumo do último relatório deste analista

O nosso cenário central assume que a JMT terá um crescimento das vendas LfL na Biedronka de 4.5% em 2018e e 3% daí em diante. Isto significa que a Biedronka representa 85% do nosso EV estimado e vale €9.1mn, ou, implicitamente, um EV/EBITDA19e 10.2x. Ajustando para o dividendo pago este ano, atingimos um preço-alvo YE de €16.71 por acção, um significativo potencial de valorização de 20%. Iniciamos a cobertura da JMT com uma recomendação de BUY.

Analista: João Pinto

e-mailjpinto@jbcm.com

A informação disponibilizada refere-se a recomendações emitidas por analistas que acompanham a acção Jerónimo Martins. Para mais informação, consulte a secção de Cobertura de Analistas dos Termos e Condições deste website.